Warum Bitcoin-Aktien wie MicroStrategy und Riot Blockchain diese Woche im Plus waren

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Was ist passiert

Der Preis von Bitcoin (KRYPTO: BTC) lag um 12:45 Uhr bei etwa 38.400 US-Dollar. EDT am Donnerstag, laut CoinDesk – stark gestiegen von seinem Wochentief von etwa 35.000 US-Dollar am Sonntag. In der vergangenen Woche gab es zwei große Nachrichten für Bitcoin. Der erste betrifft einen Social-Media-Beitrag von Tesla CEO Elon Musk, der möglicherweise nur ein kurzfristiger Katalysator ist. Allerdings soll die Bitcoin-Blockchain nun auch offiziell ein wichtiges Upgrade erhalten, das ein längerfristiger Nachfragetreiber sein könnte.

Es ist jedoch nicht so, als ob ein Technologieunternehmen MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) brauchte noch mehr Gründe, Bitcoin zu kaufen. Das Unternehmen nimmt bereits so viel Schulden wie möglich auf, um immer mehr Bitcoins zu kaufen, wie wir gleich sehen werden. Und wenn man bedenkt, wie viel es besitzt, ist es nicht verwunderlich, dass seine Aktie in den letzten Tagen mit dem Preis von Bitcoin gestiegen ist. In dieser Woche ist die MicroStrategy-Aktie um 21 % gestiegen.

Und da der Preis von Bitcoin steigt, sind auch Aktien, die vom Mining profitieren, für die Woche im Plus. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens Riot-Blockchain (NASDAQ:RIOT) Aktie stieg um 13%, Kanaan (NASDAQ: KÖNNEN) war um 8% gestiegen, CleanSpark (NASDAQ: CLSK) ist um 9% gestiegen, und Ebang International Holdings (NASDAQ: EBON) war um 13% gestiegen.

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Na und

Zuerst der kurzfristige Katalysator für Bitcoin: Am 13. Juni sagte Musk, Tesla werde Bitcoin unter zwei Bedingungen wieder als Zahlungsmittel zulassen. Erstens möchte er sicher sein, dass mindestens 50% der Energie, die für den Betrieb des Bitcoin-Blockchain-Netzwerks verwendet wird, aus sauberen Energiequellen stammt. Zweitens möchte er auch, dass Bitcoin in eine grünere Richtung tendiert.

Während Bitcoin zur Zeit der Kommentare von Musk auftauchte, ist es wichtig zu beachten, dass die meisten Leute Bitcoin nicht verwenden, um für Dinge zu bezahlen, wie sie es mit Fiat-Währung tun würden. Dies liegt zum Teil daran, dass Kryptowährungsinvestoren glauben, dass Bitcoin im Laufe der Zeit an Wert gewinnen wird. Daher macht es wenig Sinn, es auszugeben. Deshalb sehe ich Musks Unterstützung als kurzfristigen Schub für Bitcoin.

Aber was ist, wenn die Leute tat möchten in Zukunft mehr mit Bitcoin digital handeln? Das könnte ein Problem sein. Sie sehen, Bitcoin ist derzeit mit seinem Volumen begrenzt, und ein normales Zahlungsvolumen für eine ganze Volkswirtschaft wäre zu viel. Dies liegt daran, wie Informationen in der Blockchain verarbeitet und aufgezeichnet werden.

Am 12. Juni machten Bitcoin-Entwickler und -Miner einen großen Schritt vorwärts, um dieses Skalierbarkeitsproblem anzugehen. Entwickler haben ein Paket mit Upgrades für die Bitcoin-Blockchain namens Taproot entwickelt. Aber Entwickler schlagen nur Ideen vor – Miner müssen ihre Unterstützung für die Vorschläge signalisieren, indem sie einen Marker auf die Blöcke setzen, die sie verarbeiten. Sobald genügend Miner für Änderungen „gestimmt“ haben, ist das Blockchain-Netzwerk bereit für das Upgrade. Und am Samstag hatten über 90% der Bergleute ihre Unterstützung für Taproot signalisiert, das Unterstützungsniveau, das erforderlich ist, um dies zu ermöglichen.

Laut vielen Entwicklern soll das Taproot-Update für Bitcoin im November in Kraft treten. Zu den wichtigen Änderungen gehört die Möglichkeit einer schnelleren Transaktionsverarbeitung – im Grunde sollten die Daten in der Blockchain kleiner werden, was sie schneller und weniger energieintensiv macht. Aber auch Taproot wird es Entwicklern ermöglichen, auf der Bitcoin-Blockchain aufzubauen, wie sie es bereits auf Blockchains wie . können Äther, die ein bahnbrechendes Update sein könnte.

Eine Person scheint sich über etwas zu freuen, das sie auf einem Smartphone sieht.

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Was jetzt

Taproot wird Bitcoin neue Anwendungsfälle bieten, die die Nachfrage steigern und die Preise in die Höhe treiben könnten. Und darauf hoffen die Aktionäre von MicroStrategy ohne Zweifel. Das Unternehmen hält derzeit über 92.000 Bitcoins und hat am 14. Juni 500 Millionen US-Dollar ausgegeben Mehr in konvertierbaren Senior Notes, um noch mehr Bitcoin zu kaufen. Dieses Managementteam setzt eindeutig auf die Farm, dass Bitcoin steigen wird. Und MicroStrategy könnte finanziell in einer schwierigen Lage sein, wenn das nicht klappt.

Der Welleneffekt, den Taproot für Bitcoin-Miner haben könnte, ist derzeit unklar. Wir diskutieren oft, wie Miner mit 6,25 Bitcoins für jeden Block, den sie abbauen, belohnt werden – so verdienen Unternehmen wie Riot Blockchain und CleanSpark Geld. Miner verdienen aber auch Geld mit Transaktionsgebühren, die im letzten Jahr deutlich gestiegen sind.

Diagramm der durchschnittlichen Transaktionsgebühren für Bitcoin

Daten der durchschnittlichen Bitcoin-Transaktionsgebühr von YCharts

Die Transaktionsgebühren sind in den letzten Wochen stark gesunken, liegen aber mit über 6 US-Dollar pro Transaktion immer noch auf einem historisch hohen Niveau. Wenn Taproot die Dinge beschleunigt, könnten die Gebühren noch weiter sinken, was zu weniger Einnahmen für einige dieser Bergbauunternehmen führen würde. Das heißt, es ist alles relativ, da sie in Bitcoin und nicht in Dollar bezahlt werden. Einfach ausgedrückt spielen viele Variablen eine Rolle, die es schwierig machen, vorherzusagen, wie der Umsatz dieser Unternehmen aussehen wird.

Sicherer ist jedoch, dass die Bitcoin-Miner ihre Rechenleistung weiter erhöhen und damit eine boomende Geschäftsmöglichkeit für Kanaan und Ebang schaffen. Diese beiden Unternehmen stellen Geräte für das Mining von Kryptowährungen her. Aber nur weil Bergleute gerade viel Ausrüstung kaufen, bedeutet das nicht, dass Anleger, die sich für diesen Bereich interessieren, wahllos sein können, welche Aktien sie kaufen. Canaan beispielsweise informiert seine Aktionäre weiterhin über die neuen Bestellungen, die es erhält. Am 16. Juni gab das Unternehmen bekannt, dass es gerade einen neuen Auftrag über 10.000 Mining-Maschinen von Genesis Digital Assets erhalten hat. Es ist nur einer von mehreren Deals, die Canaan in den letzten Wochen angekündigt hat.

Im Gegensatz dazu sank der Umsatz von Ebang im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 83 %, da das Management eine schwache Nachfrage nach seinen Bergbaumaschinen feststellte – perspektivisch ist dies nicht viel schlimmer als der Umsatzrückgang von Canaan von 69 % im Jahr 2020. Aber seit der Veröffentlichung des Jahresberichts im April wurden die Aktionäre von Ebang nicht darüber informiert, ob die Verkäufe so anziehen wie die von Canaan. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie, wie bei allen Investitionen, nicht nur in einen Trend investieren können. Sie möchten auch in die realen Unternehmen investieren, die ihre Chancen am meisten nutzen, wie die Ergebnisse belegen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, der möglicherweise mit der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines erstklassigen Beratungsdienstes von Motley Fool nicht einverstanden ist. Wir sind bunt! Das Hinterfragen einer Anlagethese – sogar einer unserer eigenen – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.


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