Crypto VC Investment Approach, DeFi-Anfängerstrategie vom Crypto-Gründer

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  • Pluto Digital Assets ist eine britische Krypto-VC-Firma, die im Januar 2021 gegründet wurde.
  • Der Gründer bricht zusammen, wie er zu VC und der Anlagestrategie des Unternehmens gekommen ist.
  • Er teilt auch seine Aussichten für DeFi und wie Anleger es am besten verstehen können.
  • Weitere Artikel finden Sie auf der Business-Seite von Insider.

Innerhalb von fünf Jahren hat sich Atif Yaqub vom Bitcoin- und Ethereum-Mining zu Krypto-Investitionen und Produktentwicklung zu Risikokapital gewandelt.

Im vergangenen Jahr gründete Yaqub ein neues Kryptoprodukt namens YOP, das den Zugriff auf und die Interaktion mit DeFi-Diensten benutzerfreundlicher macht. Als er jedoch versuchte, die Finanzierung für YOP sicherzustellen, bemerkte er eine Trennung zwischen dem Sammeln von Spenden auf den traditionellen Märkten und dem Sammeln innerhalb des Kryptoraums.

Zusammen mit drei anderen Mitbegründern hat Yaqub Pluto Digital Assets, einen in Großbritannien ansässigen Crypto Venture Capital-Fonds, aufgelegt, um diese Lücke zu schließen.

“Der Kryptoraum bewegt sich sehr, sehr schnell und wir haben daraus gelernt, dass die traditionellen Märkte Appetit darauf haben, in Krypto, DeFi, digitale Assets, NFTs, in neue Projekte und Technologien zu investieren”, sagte Yaqub. “Aber sie haben 1) eine Herausforderung, die Technologie zu verstehen, und 2) eine Herausforderung mit der Geschwindigkeit, sich zu bewegen und auszuführen.”

Seit dem Start im Januar hat Pluto in drei Spendenrunden ein verwaltetes Vermögen von über 50 Millionen US-Dollar angesammelt. Die erste Runde war das Kapital des Gründungsteams.

Die Strategie besteht darin, dieses Kapital für bestehende Token sowie für die Ausgabe neuer Token einzusetzen, sagte Yaqub. Der Fonds wird strategische Positionen bei bestehenden Projekten einnehmen und versuchen, Aktienpositionen in Frühphasenunternehmen einzunehmen.

Anlagestrategie

Das Portfolio umfasst Unternehmen wie DexTools, Polkalokr und YOP, Yaqubs eigene Kreation.

“Die Hauptstadt ist im Moment der am wenigsten interessante Aspekt für jedes Projekt. Sie wollen Mehrwert schaffen, sie wollen Ihr Netzwerk, sie wollen Ihre Erfahrung”, sagte Yaqub.

Die drei Dinge, nach denen Yaqub bei einer Investition in Saatgut im Frühstadium sucht, sind:

  1. Versucht der Gründer, ein heute bestehendes Problem zu lösen, oder verbessert er ein bestehendes Produkt?
  2. Hat der Gründer einen Vorteil? Und denkt der Gründer außerhalb des aktuellen Crypto-Bull-Zyklus langfristig über das Produkt nach?
  3. Was ist der Projekttyp? Yaqub sagte, das Team von Pluto suche nach Investitionen in den Bereichen dezentrale Finanzen (DeFi), NFTs, synthetische Vermögenswerte und sogar neue Protokolle.

Aufgrund der traditionellen Venture-Expertise innerhalb des Pluto-Teams suchen sie nach langfristigen Investitionen.

“Viel [ crypto VCs] wollen ihr Kapital sehr, sehr schnell recyceln und sie wollen so viel Geld wie möglich in der Art von Hype-Zyklus verdienen, aber dann lassen sie das Gas danach irgendwie ab “, sagte Yaqub.” Es gibt nicht viel Follow-up, aber was Wir wollen uns auf Projekte konzentrieren, die das Beste aus dem Zyklus machen können, und das genießen, aber gleichzeitig auch darüber hinaus eine Vision haben. “

Dezentrale Finanzierung (DeFi)

Einer der großen Schwerpunkte von Pluto ist die dezentrale Finanzierung, die eine Vielzahl zentralisierter und regulierter Bankinstitute durch dezentrale Systeme und Produkte ersetzen soll.

DeFi-Produkte zielen darauf ab, den Mittelsmann zu entfernen und die Blockchain-Technologie zu verwenden, um komplexe finanzielle Anwendungsfälle direkt zwischen Parteien zu ermöglichen.

“Ich denke, DeFi hat so viele Fähigkeiten, dass wir nur an der Spitze stehen”, sagte Yaqub.

Eine Möglichkeit zur Bewertung der Einführung dezentraler Finanzmittel ist die “Wertsperre”. Dies stellt die Menge an Äther, die native Kryptowährung von Ethereum und andere Münzen dar, die mit den intelligenten Verträgen gebucht wurden, aus denen ein bestimmter DeFi-Dienst besteht.

Die Bank of America hat in einem kürzlich veröffentlichten Research Note den Anstieg des “Value Locked” hervorgehoben.

Trotz des Wachstums sieht Yaqub eine der größten Hürden für die dezentrale Finanzierung darin, mehr zu sichern

Liquidität
auf dem Markt und machen es zugänglicher.

“Das derzeit fehlende Glied ist wahrscheinlich die Überbrückung von DeFi mit einigen der traditionellen Finanzmärkte, damit das Kapital schneller einfließen kann, von dezentralen Finanzierungen profitiert und dann wieder in die traditionellen Märkte zurückkehrt, direkt in zentralisierte Beteiligungen”, sagte Yaqub. “Dieser Fluss hat im Moment viel Reibung und wenn das einmal aufgehoben ist und es einfacher wird, können wir Hunderte und Hunderte von Milliarden Dollar sehen, die gehandelt und in DeFi eingeschlossen werden.”

Für Anleger, die an DeFi interessiert sind und nicht wissen, wo sie anfangen sollen, empfiehlt Yaqub den Anlegern, DeFi Pulse zu überprüfen, um einen Impuls auf den Markt zu bekommen.

Anleger sollten dann versuchen, durch einen Dex zu navigieren, bei dem es sich um eine dezentrale Börse handelt. Ein Startpunkt ist Uniswap, sagte Yaqub, einer der beliebtesten Börsen.

“Einiges davon kann wieder eine Herausforderung sein. Es ist nicht so einfach zu bedienen und zu interagieren, sondern nur einen Schritt hinein zu gehen und damit zu beginnen, das Sorgerecht zu nutzen, sich auszutauschen und mit verschiedenen Token zu interagieren und von einer Plattform zur anderen zu wechseln, denke ich Nur ein guter Anfang für jemanden, der die Geschwindigkeit, die Kraft und die Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, im Vergleich zu dem, was er auf dem traditionellen Markt tun würde, wirklich spürt “, sagte Yaqub.

Yaqub empfiehlt den Anlegern, ein paar Token zu kaufen, um DeFi auszuprobieren, sie dann zu bewegen und zu setzen. Dies bedeutet, dass Münzen gesperrt werden können, damit sie vom Protokoll in bestimmten Intervallen zufällig ausgewählt werden können, um einen Block als Teil des Nachweises von zu erstellen Einsatzprozess.

“Wenn du [are] Sie haben die volle Kontrolle über Ihr Vermögen und generieren einen Ertrag, der sehr mächtig ist “, sagte Yaqub.

Yaqub merkt jedoch an, dass dieser Raum immer noch ein sehr hohes Risiko und experimentell ist. Er sagte, dass einige Dinge immer noch kaputt gehen und schief gehen, und Investoren müssen dies berücksichtigen, wenn sie Token kaufen und versuchen, den Raum zu verstehen.

“Sie haben jetzt Visa wie in USDC”, sagte Yaqub. “All diese Dinge kommen zusammen. Ich denke, früher oder später müssen die Menschen einfach nicht mehr zum traditionellen System zurückkehren und müssen sich anpassen, um mit dem neuen System zu kommunizieren, das ohne Erlaubnis und dezentralisiert ist.”

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